Прекрасный князь вскружил голову дочери мельника, но женился на другой, и несчастная девушка в отчаянии бросилась в реку, превратившись в русалку и продолжая ждать встречи с возлюбленным. Драма «Русалка», начатая Пушкиным в 1829 году, осталась незавершённой, и после смерти писателя многие авторы, включая Александра Даргомыжского и Владимира Набокова, предлагали свои версии финала. Режиссёр Максим Меламедов представляет собственную интерпретацию развития событий, фантазируя на тему возможного завершения истории: по его замыслу, душа погибшей героини возвращается на землю и наблюдает за отношениями возлюбленного с другой женщиной, словно глядя в зеркало или в отражение воды, видя одновременно трагедию княгини и ту боль, которую пережила сама.